Молодой послушник Федор получает важное задание — сопровождать опытного священника отца Петра в трудную миссию на суровом Полярном Урале. Их официальная цель — донести слово Божие до кочевых оленеводов и убедить их принять таинство крещения. Путь лежит к самому дальнему и изолированному северному стойбищу, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли». Это место окутано легендами и отрезано от цивилизации. С самого начала становится ясно, что путникам здесь не рады. Встречают их не с традиционным северным гостеприимством, а с холодным молчанием, настороженными взглядами и скрытым сопротивлением. Федору и отцу Петру предстоит не только преодолеть суровые условия природы, но и столкнуться с глухой стеной непонимания, древними верованиями и тайнами, которые хранит этот «край земли». Их вера и решимость будут подвергнуты суровому испытанию в попытке выполнить свою духовную миссию.